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7月上市险企保费榜 | 九大上市险企前七月保费总计1.94万亿元,国寿保费增速年内首次转正

发布日期:2022-08-24 06:55    点击次数:142

  2022年1-7月,九家上市险企实现保费收入1.94万亿元,同比增长4.22%。其中,中国人寿保费同比增长0.15%至4796亿元,为年内保费增长首次转正。2022年1-7月,6家财险公司合计实现保费收入6418.46亿元,同比增长9.91%。

  每经记者 涂颖浩  宋钦章    每经编辑 廖丹    

  九家上市险企(含上市公司旗下保险公司,下同)2022年1-7月保费收入均已出炉。2022年1-7月,九家上市险企实现保费收入1.94万亿元,同比增长4.22%。其中,中国人寿保费同比增长0.15%至4796亿元,为年内保费增长首次转正。从保费规模看,1-7月,中国平安以4861.99亿元保费反超中国人寿,目前规模居首。

  二级市场上看,7月保险股下跌10.37%,几乎跌去6月涨幅,估值处于历史低位。基本面看,7月人身险、财险公司保费分别同比增长3.95%、10.64%,财险景气度水平相对更高,寿险转型仍在深化过程中。

  一位不具名券商分析师对《每日经济新闻》记者表示,“今年产寿险趋势确定性应该是比较高的,寿险销售还是趋弱,产险一定程度受益于新车销售数据向好。代理人方面,目前只看到了降幅有明显趋缓,但是各家反映增员难度还是比较大,恢复增长很难说。”开源证券在报告中认为,寿险转型进展考验公司管理层定力及经验,预计部分险企人力下半年仍将进一步下行。

  九大险企1-7月总保费同比增长4.22%

  2022年1-7月,九家上市险企或旗下保险公司合计实现保费收入19362.47亿元,同比增长4.22%,1-6月该数据同比增长3.97%。

  从具体公司看,2022年1-7月,国华人寿保费同比增长18%,排名总榜第一;中国人保同比增长10.81%,保费增速排名第二;中国太保同比增长8.02%,排名第三。

  中国人寿1-7月保费收入为4696亿元,同比增长0.15%,为年内保费增长首次转正,1-6月中国人寿保费同比下降0.66%。从保费规模看,中国平安1-7月保费为4861.99亿元,反超中国人寿同期保费,目前规模居首。

  1-7月人身险排行榜

  太平人寿、中国人寿保费增速年内首次转正

  11家人身险公司包括7家寿险公司(中国人寿、平安人寿、人保寿险、太保寿险、新华保险、太平人寿、国华人寿),2家健康险公司(平安健康险、人保健康险)、2家养老险公司(平安养老险、太平养老险)。2022年1-7月,11家人身险公司合计实现保费收入约12944.01亿元,同比增长1.61%。

  具体看上述11家人身险公司数据, 江苏快三人工计划2022年1-7月,平安健康险以20.67%的保费增速排名第一,人保健康险以18.64%的保费增速排名第二;国华人寿保费同比增长18%,排名第三。平安养老险保费同比下降13.78%,在该榜单中继续垫底。

  从几家大型人身险公司来看,1-7月保费增长明显分化。人保寿险、太保寿险、新华保险分别实现保费收入759.51亿元、1595.95亿元、1122.02亿元,分别同比增长11.36%、5.51%、2.06%;太平人寿、中国人寿实现保费收入1010.51亿元、4696亿元,分别同比增长0.27%、0.15%,均为年内首次转正;平安寿险实现保费收入2939.62亿元,同比下降2.5%。

  7月人身险排行榜

  太保寿险、中国人寿环比下降超过五成

  2022年7月,11家人身险公司合计实现保费收入994.64亿元,同比增长3.95%,环比下降37.63%。

  人身险公司7月保费较6月增速有所提升,延续改善趋势。海通国际研究报告判断,主要原因是各险企上年同期基数较低,以及以增额终身寿险产品为代表的长期储蓄类业务保费增速较快。

  具体来看,人身险公司7月保费涨跌互现。太平养老险实现保费6.38亿元,同比增长19.49%;人保健康险实现保费18.5亿元,同比增长15.77%;中国人寿实现保费299亿元,同比增长13.69%。此外,太平人寿、平安健康险、太保寿险、新华保险分别实现保费77.02亿元、11.24亿元、105.42亿元、96.15亿元,分别同比增长10.37%、7.31%、6.64%、3.11%。

  其余人身险公司7月单月保费同比下降。平安养老险实现保费14.9亿元,同比下降35.24%;国华人寿实现保费21.67亿元,同比下降8.26%;人保寿险实现保费39.1亿元,同比下降3.93%;平安寿险实现保费305.26亿元,同比下降2.43%。

  开源证券报告分析称,中国人保人身险板块7月年累计长险首年保费468.5亿元,同比增长24.0%,7月单月长险首年保费14.7亿元,同比下降29.1%,主要受寿险公司趸交同比下降48.7%拖累,或与人力规模下降及产品策略变化有关,但仍较6月单月长险首年同比下降47.9%好转18.8pct。

  从环比数据来看,除国华人寿环比增长6.19%外,其余人身险公司7月环比保费均下降。其中,太保寿险、中国人寿7月保费环比下降均超过五成。

  1-7月财险排行榜

  太保财险同比增长12.06%

  纳入榜单中的6家财险公司包括平安财险、人保财险、太保财险、太平财险、众安在线、大地保险。2022年1-7月,6家财险公司合计实现保费收入6418.46亿元,同比增长9.91%,1-6月该数据为同比增长9.81%。

  具体而言,2022年1-7月,太保财险、平安财险、人保财险、“老三家”分别实现保费收入1050.27亿元、1708.12亿元、3078.49亿元,同比增长12.06%、10.91%、9.92%。大地保险、众安在线、太平财险分别实现保费收入282.93亿元、129.29亿元、169.36亿元,分别同比增长5.36%、2.55%、1.32%。

  7月财险排行榜

  众安在线同比下降12.88%

  2022年7月,6家财险公司合计实现保费收入767.36亿元,同比增长10.64%,环比下降30.4%。2022年6月,6家财险公司保费同比增长13.96%。

  开源证券报告称,2022年7月乘用车销量同比增长40.1%,连续两月实现同比高增。受各地汽车消费刺激政策带动,该券商预计车险景气度有望维持。根据中国汽车工业协会数据,7月汽车销量同比增长30%,其中乘用车销量同比增长40%。

  从具体公司看,六家上市财险公司7月单月保费涨跌互现,平安财险、太保财险、人保财险、大地保险分别实现保费收入240.20亿元、132.01亿元、311.78亿元、37.9亿元,同比增长16.08%、10.8%、10.42%、7.64%。太平财险实现保费收入21.32亿元,同比下降4.12%。

  受2021年同期高基数影响,众安在线保费收入24.15亿元,同比下降12.88%,月度环比增长13.22%,为连续五个月实现环比增长。其余上市财险公司7月保费环比均下降。人保财险、太平财险、太保财险、大地保险、平安财险保费环比分别下降42.14%、33.40%、25.62%、20.76%、15.75%。

  海通国际认为,非车险整体维持高增速。其中,人保7月信用保证险、农险、企财险、责任险、意健险分别同比增长154.6%、19.7%、10.1%、6.4%、4.6%,较6月增速分别+111.4pct、-8.3pct、+5.0pct、+8.7pct、+4.3pct。

保险股7月市值环比变动

市值下降2488.98亿元

  二级市场上,7月九大公司市值2.15万亿元,较6月末减少2488.98亿元,回到5月末水平。具体而言,九家公司市值均下降,跌幅最大的众安在线市值下降21.88%,此外,中国太平、中国太保、中国人寿7月市值均下降10%以上。

  今年以来保险板块持续低迷,行业估值一直处于历史底部。从基本面看,当前寿险转型仍在深化过程中,开源证券研报认为,转型进展考验公司管理层定力及经验,预计部分险企人力下半年仍将进一步下行。下半年建议关注实动率等具有验证队伍质态改善的先行指标。

  《每日经济新闻》记者注意到,相对于寿险转型不确定性,业内对于财险尤其是龙头财险公司维持高景气度判断。海通国际认为,车险保费维持高增速主要是由于疫情形势转好,供应链逐步恢复推动产能提升,叠加国家及地方推出一系列促进汽车消费政策,拉动汽车产销量改善。自2021年10月以来,人保财险单月保费整体维持较快增长并且业务质地较好。行业龙头盈利空间远超中小险企,其竞争优势在改革下半场将愈发凸显。

  银保监会数据显示,2022年1-6月,保险行业实现原保费收入2.85万亿元,同比增长5.1%。其中,人身险保费收入2.19万亿元,同比增长4.01%,财产险保费收入6566亿元,同比增长8.91%。

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责任编辑:余坤航